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挖挖四季度的市场机会?

宏观谈谈 股市说说按例汇报一下。今天(10月14日),上涨指数和深证指数都微跌,创业板指数涨0.17%。

宏观谈谈 股市说说

按例汇报一下。

今天(10月14日),上涨指数和深证指数都微跌,创业板指数涨0.17%。

两市成交量只有8600亿,比上一个交易日还少300亿。国庆前,成交量都是按万亿单位来说,现在换成以亿为单位。

教育板块接着涨。

职业教育的利好一下两下不能释放完,而且之前抑制学科类教育把整个板块打得太低了。

工业机械行业涨2.42%,其中工业母机涨6.61%。

昨天下午收盘后,央视财经播出《工业母机行业观察》,揭露了工业母机一机难求的现状,部分企业订单已排到明年3月。

工业母机是生产机器的机器,其需求爆满和大宗商品价格高企有相通原因。

中国国内需求低迷,但欧美消费需求强盛啊。但欧美生产端供不上,导致中国今年出口数据超强。

一方面,国际航运价格直接飞上天,大宗商品价格也飞上天。另一方面,生产能力建设也快步跟进,即加快制造业投资。

以上这逻辑,也说明了工业投资的经济周期性。

此外,政策也在引导制造业发展,这是长线逻辑。比如引导信贷资金不流入、少流入房地产,而是进入生产性企业。

工业母机板块已经挺高了,注意风险吧。

光伏逆变器、储能、贵金属股等上涨。储能方面,现在氢能比较热火。

白酒、医美今日回调,涨了好几天了,总得回调一下。

“牙茅”通策医疗闪崩,其第三季度业绩可能于市场预期不匹配,之前预期是20%-25%,但可能只有10%-20%。通策医疗闪崩带动爱尔眼科、威骨高科等也出现大跌。

猪企全军覆没,唐人神表示“本轮猪周期行业亏损幅度要大于以往”,龙头牧原股份第三季度预计亏损5-10亿元,新希望就更不用说了。三季度财报披露还是对涨了小半月的猪企股价有负面影响。

如果历史可以重复,那猪肉股离迎来光明还有1个季度。

上一个猪周期底部时,2018年第二季度牧原股份亏损,而后股价在2018年11月下旬开始起飞。

挖挖四季度的市场机会?

想想第四季度有啥。

整体来看应该还是震荡行情,换句话说“有结构性机会”。

周期股彻底拜拜,消费有点机会。

以新能源为代表的新基建可能在之前调整了一两个月后迎来机会。今天赣锋锂业三季度财务数据的确还是惊到我,利润同比预增530%-678%,毕竟搭上了新能源,受益于量价齐升。

又比如,工信部表示,我国已建成全球最大电动车充电设施网络。到2021年6月底,共有充电桩194.7万个。但这还不够,远远不够。

科技成长是否存在机会?明天我论证一下。

(以上,仅代表喵总个人看法,不构成投资建议)

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